(Senior) Client Advisor Assistant (m/f/d) full-time

Welcome to the Atlan Family Office!

We are an up-and-coming, dynamic multi-family office with an international network and many
years of experience in wealth management. As a licensed asset management company, we offer
our clients tailor-made solutions that meet the highest individual requirements.

Our services range from traditional financial instruments to innovative alternative investments such as venture capital and private equity. Our clients benefit from a comprehensive and personalised service, tailored to their specific needs and personal objectives.

Join us in creating a new dimension in wealth management!

Your role and contribution

We are looking for a dedicated and motivated person to work closely with our advisors and portfolio managers as a (Senior) Client Advisor Assistant in the front office. The tasks include supporting client advisors in all day-to-day business processes in order to relieve them of the burden of consultations and portfolio analyses as follows:

  • Processing payments, managing accounts and custody accounts, setting up and supporting private investment companies.
  • Communicate confidently and authoritatively, both internally and externally, with clients, banks, tax advisors and other partners/service providers in German/English and ideally Portuguese and/or Spanish.
  • Contribute to the development of the business by preparing and editing reports, templates, analyses and contracts.
  • Preparation and maintenance of consolidated portfolio statements
  • Assist in the documentation and execution control of securities transactions
  • Coordinate, plan and prepare business travel and client meetings
  • Monitoring accounts and early identification of debit balances or unexpected receipts/sales
  • Monitor cash flow (interest payments/maturities)

Your skills and experience

  • Completed commercial training, ideally a degree with a business focus
  • Relevant work experience in a similar position
  • Interest in investments, international banking and family office
  • Team player, proactive, hands-on, communicative and flexible
  • Excellent MS Office skills (Word, Excel, PowerPoint)
  • Language skills: Fluent in German and English, both written and spoken; ideally Portuguese and/or Spanish

We offer you an excellent working atmosphere and a flat hierarchy with short decision-making processes and maximum flexibility. Our goal is to ensure unique, first-class and professional service for our customers while creating a relaxed and familiar working environment. As an Atlan team member, you will also benefit from attractive office space, team events, a competitive
salary and a wide range of further training opportunities, including foreign language lessons.

Interested? Then get in touch with us! jobs@atlan-fo.com

Willkommen im Atlan Family Office!

Wir sind ein aufstrebendes, dynamisches Multi Family Office, das durch ein internationales Netzwerk und langjährige Expertise im Wealth Management überzeugt. Als lizenziertes Vermögensverwaltungs- unternehmen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die höchsten individuellen Ansprüchen gerecht werden.

Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und reicht von klassischen Finanzinstrumenten bis hin zu innovativen alternativen Anlagen wie Venture Capital und Private Equity. Unsere Kunden profitieren von einer umfassenden und persönlichen Betreuung, die auf deren spezifischen Bedürfnisse und persönlichen Ziele abgestimmt ist.

Gestalte gemeinsam mit uns eine neue Dimension des Wealth Managements!

Deine Rolle und Dein Beitrag

Wir suchen eine engagierte und motivierte Person, die als (Senior) Client Advisor Assistant im Front Office eng mit unseren Beratern und Portfolio Managern zusammenarbeitet. Die Aufgaben umfassen die Unterstützung der Kundenberater in allen täglichen Geschäftsabläufen, um diese bei Beratungsgesprächen und Portfolioanalysen wie folgt zu entlasten:

  • Pflege des Zahlungsverkehrs, Administration der Konten und Depots, Errichtung und Betreuung privater Anlagegesellschaften
  • Selbstsichere und verbindliche Korrespondenz, intern sowie auch extern, mit Kunden, Banken, Steuerberatern und weiteren Partnern/Dienstleistern in deutscher/englischer und idealerweise portugiesischer und/oder spanischer Sprache
  • Mitwirkung an der Unternehmensentwicklung durch Erstellung und Bearbeitung von Berichten, Vorlagen, Analysen und Verträgen
  • Erstellung und Pflege konsolidierter Portfolio-Aufstellungen
  • Unterstützung bei der Dokumentation und Ausführungskontrolle von Wertpapiergeschäften
  • Koordinierung, Planung und Vorbereitung von Geschäftsreisen sowie Kundenterminen
  • Überwachung der Konten und frühzeitige Identifizierung von Sollsalden oder unerwarteten Eingängen/Umsätzen
  • Cashflow-Überwachung (Zinszahlungen/Fälligkeiten)

Deine Fähigkeiten und Erfahrungen

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, im Idealfall ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt
  • Einschlägige Berufserfahrung in vergleichbarer Position
  • Du hast Interesse an den Themen Investments, internationales Bankwesen und Family Office
  • Teamplayer, Eigeninitiative, Hands-on Mentalität, Kommunikationsfähigkeit und ein hohes Maß an Flexibilität
  • Sehr gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint)
  • Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift; idealerweise Portugiesisch und/oder Spanisch

Wir bieten Dir ein hervorragendes Arbeitsklima und eine flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen und maximaler Flexibilität. Unser Ziel ist es, einzigartigen, erstklassigen und professionellen Service für unsere Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig ein entspanntes und familiäres Arbeitsumfeld zu schaffen. Als Atlan Teammitglied profitierst Du zudem von attraktiven Büroräumen, Team Events, einem wettbewerbsfähigen Gehalt sowie vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten, einschließlich Fremdsprachenunterricht.

Interessiert? Dann melde dich bei uns! jobs@atlan-fo.com

We are always interested in hearing from motivated candidates. To get started, please click apply now, fill out the application and hit send.

Alternatively, send your application documents (CV, cover letter) to jobs@atlan-fo.com.

This is a staging environment