Senior Client Advisor/Wealth Manager (m/f/D) Full-Time
Welcome to the Atlan Family Office!
We are an up-and-coming, dynamic multi-family office with an international network and many years of experience in wealth management. As a licensed asset management company, we offer our clients tailor-made solutions that meet the highest individual requirements.
Our services range from traditional financial instruments to innovative alternative investments such as venture capital and private equity. Our clients benefit from a comprehensive and personalised service, tailored to their specific needs and personal objectives.
Join us in creating a new dimension in wealth management!
Your role and contribution
As a Client Advisor / Wealth Manager, you will play a central role in the holistic advice and wealth management of our clients. You will be responsible for:
- Build and maintain long-term client relationships and understand individual financial goals and risk preferences.
- Conducting detailed analyses of clients’ financial situations to identify opportunities for growth and optimisation.
- Develop and implement tailor-made financial plans and investment strategies based on clients’ goals and profiles.
- Make informed recommendations on investment products such as equities, bonds, funds and alternative investments, based on market analysis.
- Ongoing monitoring and adjustment of portfolios in response to market changes and individual client needs.
- Work closely with internal and external advisors to provide clients with comprehensive solutions in areas such as tax, estate planning and risk management.
- Actively support the growth of our assets under management (AUM) by attracting new clients and increasing share of wallet with existing clients.
- Ongoing training and market monitoring to ensure that our clients receive the most accurate and up-to-date advice.
Your skills and experience
- A degree in finance, economics or a comparable qualification.
- Several years of professional experience in client advisory, asset management or wealth management.
- In-depth knowledge of financial markets, investment products and strategies.
- Strong client focus, strong communication skills and the ability to communicate complex financial concepts in an understandable manner.
• Analytical skills and a deep understanding of market trends and economic developments. - Team player and willing to work closely with specialist departments such as tax advisors and estate planners.
We offer you an excellent working atmosphere and a flat hierarchy with short decision-making processes and maximum flexibility. Our goal is to ensure unique, first-class and professional service for our customers while creating a relaxed and familiar working environment. As an Atlan team member, you will also benefit from attractive office space, team events, a competitive salary and a wide range of further training opportunities, including foreign language lessons.
Interested?
Then we look forward to receiving your application! Please send your complete application documents to jobs@atlan-fo.com
Become part of our team and guide our customers through their financial future!
Willkommen im Atlan Family Office!
Wir sind ein aufstrebendes, dynamisches Multi Family Office, das durch ein internationales Netzwerk und langjährige Expertise im Wealth Management überzeugt. Als lizenziertes Vermögensverwaltungs- unternehmen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die höchsten individuellen Ansprüchen gerecht werden.
Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und reicht von klassischen Finanzinstrumenten bis hin zu innovativen alternativen Anlagen wie Venture Capital und Private Equity. Unsere Kunden profitieren von einer umfassenden und persönlichen Betreuung, die auf deren spezifischen Bedürfnisse und persönlichen Ziele abgestimmt ist.
Gestalte gemeinsam mit uns eine neue Dimension des Wealth Managements!
Dein Beitrag
Wir suchen eine engagierte und motivierte Person, die als Senior Client Advisor Assistant im Front Office eng mit unseren Beratern und Portfolio Managern zusammenarbeitet. Die Aufgaben umfassen die Unterstützung der Kundenberater in allen täglichen Geschäftsabläufen, um diese bei Beratungsgesprächen und Portfolioanalysen wie folgt zu entlasten:
- Pflege des Zahlungsverkehrs, Administration der Konten und Depots, Errichtung und Betreuung privater Anlagegesellschaften
- Selbstsichere und verbindliche Korrespondenz, intern sowie auch extern, mit Kunden, Banken, Steuerberatern und weiteren Partnern/Dienstleistern in deutscher/englischer und idealerweise portugiesischer und/oder spanischer Sprache
- Mitwirkung an der Unternehmensentwicklung durch Erstellung und Bearbeitung von Berichten, Vorlagen, Analysen und Verträgen
- Erstellung und Pflege konsolidierter Portfolio-Aufstellungen
- Unterstützung bei der Dokumentation und Ausführungskontrolle von Wertpapiergeschäften
- Koordinierung, Planung und Vorbereitung von Geschäftsreisen sowie Kundenterminen
- Überwachung der Konten und frühzeitige Identifizierung von Sollsalden oder unerwarteten Eingängen/Umsätzen
- Cashflow-Überwachung (Zinszahlungen/Fälligkeiten)
Deine Fähigkeiten und Erfahrungen
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, im Idealfall ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt
- Einschlägige Berufserfahrung in vergleichbarer Position
- Du hast Interesse an den Themen Investments, internationales Bankwesen und Family Office
- Teamplayer, Eigeninitiative, Hands-on Mentalität, Kommunikationsfähigkeit und ein hohes Maß an Flexibilität
- Sehr gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint)
- Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift; idealerweise Portugiesisch und/oder Spanisch
Wir bieten Dir ein hervorragendes Arbeitsklima und eine flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen und maximaler Flexibilität. Unser Ziel ist es, einzigartigen, erstklassigen und professionellen Service für unsere Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig ein entspanntes und familiäres Arbeitsumfeld zu schaffen. Als Atlan Teammitglied profitierst Du zudem von attraktiven Büroräumen, Team Events, einem wettbewerbsfähigen Gehalt sowie vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten, einschließlich Fremdsprachenunterricht.
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