Senior Client Advisor Assistant (m/w/d) in Vollzeit

Atlan Family Office GmbH

Wir sind ein junges und dynamisch wachsendes Multi Family Office mit einem internationalen Netzwerk und langjähriger Erfahrung im Bereich Wealth Management. Wir als Atlan Family Office sind ein lizensierter Vermögensverwalter und haben dadurch die Möglichkeit unsere Kunden mit einem hohen Maß an Individualität zu bedienen. Wir decken ein weites Spektrum von Finanzinstrumenten ab, welche von klassischen bis hin zu alternativen Anlageformen wie Venture Capital und Private Equity reichen.

Dein Beitrag

Wir suchen eine engagierte und motivierte Person, die als Senior Client Advisor Assistant im Front Office eng mit unseren Beratern und Portfolio Managern zusammenarbeitet. Die Aufgaben umfassen die Unterstützung der Kundenberater in allen täglichen Geschäftsabläufen, um diese bei Beratungsgesprächen und Portfolioanalysen wie folgt zu entlasten:

• Pflege des Zahlungsverkehrs, Administration der Konten und Depots, Errichtung und Betreuung privater Anlagegesellschaften
• Selbstsichere und verbindliche Korrespondenz, intern sowie auch extern, mit Kunden, Banken, Steuerberatern und weiteren Partnern/Dienstleistern in deutscher/englischer und idealerweise portugiesischer und/oder spanischer Sprache
• Mitwirkung an der Unternehmensentwicklung durch Erstellung und Bearbeitung von Berichten, Vorlagen, Analysen und Verträgen
• Erstellung und Pflege konsolidierter Portfolio-Aufstellungen
• Unterstützung bei der Dokumentation und Ausführungskontrolle von Wertpapiergeschäften
• Koordinierung, Planung und Vorbereitung von Geschäftsreisen sowie Kundenterminen
• Überwachung der Konten und frühzeitige Identifizierung von Sollsalden oder unerwarteten Eingängen/Umsätzen
• Cashflow-Überwachung (Zinszahlungen/Fälligkeiten)

Deine Fähigkeiten und Erfahrungen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, im Idealfall ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt
• Einschlägige Berufserfahrung in vergleichbarer Position
• Du hast Interesse an den Themen Investments, internationales Bankwesen und Family Office
• Teamplayer, Eigeninitiative, Hands-on Mentalität, Kommunikationsfähigkeit und ein hohes Maß an Flexibilität
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint)
• Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift; idealerweise Portugiesisch und/oder Spanisch

Wir bieten Dir ein sehr gutes Arbeitsklima sowie eine flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen. Unser Ziel ist es, einen bestmöglichen und professionellen Service für unsere Kunden mit einem lockeren und familiären Arbeitsumfeld zu verbinden. Gute Rahmenbedingungen bieten wir Dir mit einem attraktiven Gehalt, überdurchschnittlichen Urlaubstagen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten in Form von Fremdsprachenunterricht.